Capital market
We offer leading expertise in the placement of equities, bonds, and structured products, combining in-depth knowledge of the local market with international standards and best practices. Our team helps clients efficiently raise capital, providing access to both local and global markets for the successful achievement of strategic goals and business growth.Local and international issuers who want to increase the availability of cash funding in regional and global markets can rely on our expertise and our ability to implement transactions across a wide range of sectors.
Primary/Secondary placement of shares 
Recapitalization 
Convertible securities 
Repurchase / Delisting 
Securitization We have successfully completed hundreds of landmark and complex transactions that have played a pivotal role in the development of capital markets in Central Asia. Our expertise spans a wide range of sectors, creating a lasting impact on the region’s economic growth.
- securities of quasi-sovereign issuers
- highly credit-rated corporate bonds
- large-volume private and public equity offerings
- structured finance
ADB international bond placements in KZT
₸ 317,4 billion
International bond placements
₸ 158,8 billion
2T international bond placements
₸ 51,6 billion
Первая в истории транзакция по обратному выкупу международных облигаций с привлечением казахстанского инвестиционного банка в качестве единоличного менеджера для международного эмитента.
Tengri Partners IB выступила в качестве андеррайтера и финансового консультанта в рамках привлечения долгового фондирования в объеме ₸33.5 млрд с привязкой к TONIA с купоном TONIA+0% на 3-летний срок.
Знаковая сделка с двойным траншем знаменует собой серию первых операций для АБР с четко адаптированной структурой, отражающей условия основных займов, которые будут финансироваться за счет поступлений.