Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) («Tengri Partners») выступил ведущим андеррайтером и брокером по дебютному выпуску сукук международной финансовой организации Исламская Корпорация по Развитию Частного Сектора («ICD»), деноминированному в тенге, на площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» («KASE»).
15 июня 2023 года Tengri Partners провел первое размещение пятилетнего сукук ICD в тенге в общем объеме KZT 2 миллиарда (~USD 4.4 миллиона). Сделка стала во многих аспектах «первой» как для казахстанского рынка капитала, так и для ICD: это первый в мире сукук в тенге, первый сукук в национальной валюте среди стран СНГ, первый сукук в тенге от международного института развития. Привлеченные средства от сукук будут направлены на финансирование АО «Лизинг Групп» («Лизинг Групп»), чьи ценные бумаги официально котируются на KASE. Лизинг Групп предлагает лизинговые продукты и обслуживает малый и средний бизнес, работающий в различных отраслях.
Обширная подготовительная работа, проведенная с начала 2018 года по созданию основы и инфраструктуры для первого в истории выпуска сукук, номинированного в тенге, на KASE, заложила основу для развития финансового рынка страны. Благодаря сотрудничеству с KASE и регулирующим органом была проведена необходимая подготовка для обеспечения соблюдения принципов исламского финансирования и местного законодательства. Данные новаторские усилия в области исламских финансов отражают приверженность Казахстана развитию надежного и инклюзивного финансового сектора, открывая новые возможности для инвестиций и способствуя развитию рынка капитала страны.
ICD выбрала Республику Казахстан для своего первого заимствования на местных рынках, что стало важной вехой для организации. За последние несколько лет Казахстан предпринял юридические и нормативные меры для внедрения исламского банкинга и финансов, позиционируя себя как центр исламских финансовых услуг в Центральной Азии.
Выпуск сукук является знаменательной сделкой для Республики Казахстан, поскольку для этого потребовалось объединение нескольких сторон, включая Национальный Банк Республики Казахстан, KASE, Tengri Partners, Bird & Bird, Walkers, Kinstellar и ICD, чтобы создать структуру, используемую впервые в Казахстане, которая предназначена для повышения осведомленности об исламском финансировании и прокладки пути для других.
Данное размещение в очередной раз доказало приверженность Tengri Partners к инновационным размещениям на рынках капитала, создавая новый класс высококачественных активов и приветствуя появление новых международных игроков на локальной арене.
———————————————————————————————————————————————-
ICD является многосторонним финансовым институтом развития и членом Группы Исламского Банка Развития (ИБР). ICD была создана в ноябре 1999 года для поддержки экономического развития своих стран-членов путем предоставления финансирования для проектов частного сектора, поощрения конкуренции и предпринимательства, предоставления консультационных услуг правительствам и частным компаниям своих стран-членов и поощрения трансграничных инвестиций. ICD имеет рейтинг «A2» от Moody’s, «A-» от S&P и «A+» от Fitch.