В официальный список Казахстанской фондовой биржи (KASE) включены облигации Citigroup Global Markets Holdings Inc. (CGMHI) — 100%-ной дочерней компании одного из крупнейших мировых финансовых холдингов Citigroup Inc., обладающего кредитными рейтингами A от S&P Global Ratings, A2 от Moody’s Investors Service и A* от Fitch Ratings. Финансовым консультантом по листингу выступила Tengri Partners Investment Banking.
Финансовый инструмент (ISIN XS3045699132, тикер CITI_KZe1) номинирован в тенге на сумму 13,0 млрд тенге, со сроком обращения с 8 мая 2025 года по 20 июня 2027 года. Облигации предлагают инвесторам плавающую сложную процентную ставку, основанную на индикаторе TONIA с премией 0,35% (actual/365).
Выпуск структурирован в формате Credit Linked Note (CLN). Облигации полностью гарантированы Citigroup Inc. и привязаны к кредитному риску евробондов Министерства финансов Республики Казахстан.
Это первый случай допуска на KASE облигаций, структурированных как CLN и обеспеченных международным холдингом с высоким инвестиционным рейтингом, что знаменует важный шаг в развитии локального фондового рынка и повышении его интеграции в мировую финансовую систему.
«Мы рады, что инициировали листинг на KASE облигаций, полностью гарантированных одним из крупнейших мировых финансовых холдингов с рейтингом “ A от S&P Global Ratings, A2 от Moody’s Investors Service и A* от Fitch Ratings. ” от ведущих международных агентств. Это усиливает позиции Казахстана как регионального финансового центра и открывает новые возможности для институциональных и частных инвесторов. Появление таких имён, как Citigroup, на локальной бирже станет важным сигналом для других международных игроков», -отметил Председатель Правления Tengri Partners Investment Banking Нурлан Есембаев.
Tengri Partners Investment Banking продолжит поддерживать развитие рынка капитала Казахстана, внедряя международные стандарты и расширяя линейку инвестиционных решений глобального уровня.